В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он показывает безобидные фокусы, но каждый раз все заканчивается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его внимание привлекает юная Макс, пятнадцатилетняя самоучка. Колдун молча садится рядом и предлагает карточный трюк. Однако девушка разгадывает его уловку и демонстрирует собственный номер. Удивленный Джестер уходит, оставив ее в покое. Но их встреча была лишь началом.
