1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя его записи с переносного микрофона. Случайно Дарси оказывается внутри странного магического круга во время одной из таких сессий.
Наутро к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно завоевывает их доверие. Он начинает делиться древними поверьями, бытующими в этих местах.